爪哇国地处热带，森林茂密，气候炎热，是南洋地区一个物产富饶的国度。当地盛产稻谷、芝麻、绿豆、胡椒等农作物和甘蔗、槟榔、椰子等水果，还出产金、银、珍珠、玛瑙、猫睛石、苏木红色染料、白檀香、肉豆蔻、荜茇长胡椒和玳琩等特产。
爪哇没有城郭，有新村、杜板、苏鲁马益和满者伯夷等四处主要聚居区。
新村又称“革儿昔”，原为一征沙滩，后许多中国人来此定居，陆续有了千余户，取名“新村”。因各地商人来此经商贸易，当地百姓生活较其他地方富裕。
杜板又称“赌斑”，居民约千户，中国人占多数苏鲁马益又称“苏尔把牙”，亦有千余户人家，其中一半为中国人满者伯夷仅两、三百户居民，为国王宫殿所在。
据下西洋中通事掌翻译费信所载，爪哇国王宫以砖为墙，高三丈多，周围二百余步，其内设有重门，十分整洁。普通民居，屋顶履以木板，上铺稻草。爪哇度量衡，每斤二十两，每两十六钱，中华帝国历代铜钱均可在爪哇流通。
当地人喜来处中华帝国的青花瓷器、麝香、销金纻丝等商品，他们会以铜钱瑟郑和船队交换物品。
爪哇男子篷头，女子梳椎髻，上身穿衣，下身围布巾。当地人坐卧无床凳，甚少穿鞋。吃饭时，一家人围坐，一大盘米饭，浇上酥油等汤汁，以手抓而食。
爪哇民风彪悍，平日男子腰间佩短刀，三岁孩至百岁老人均不例外。所佩短刀用上等镔铁打造而成，刀柄以金或犀角、象牙镶嵌，上刻人形、鬼面等，制作精致。当地人买卖交易中，若发生钱财纠纷，或言语争执，双方往往会拔刀相向，强者为胜。若一方刺死对方，只需外避三日，就不必偿命，因而当地杀人事件时有发生。若杀人者当场被抓，则要处死。
爪哇国，南北朝时称“耶婆提国”，唐代称“诃陵”，宋代称“阇婆”，元代始称“爪哇国”。元世祖崇尚武力，曾派元朝海军远征爪哇。由于爪哇地处热带，并不适合北方蒙古骑兵，加之兵力不足，距本土太远，补给不足，远征行动最后归于失败。
14世纪初，爪哇岛东部建立的满者伯夷王朝控制了印度尼西亚群岛大部分地区，并以教取代印度教与佛教。大明洪武二年，为避免重蹈元朝对外扩张失败的历史覆辙，明太祖朱元璋编定皇明祖训，告诫后世子孙不得“待中国富强，贪一进战功，无故兴兵”，爪哇为十五个“不征之夷”之一。
洪武八年1375年和洪武十年1377年，满者伯夷国王两次遣史入贡大明。不久，满者伯夷王国进入东、西王并存的时期。
永乐四年1406年元月，爪哇西王都马板遣史来大明进贡珍珠、珊瑚、空青一种玉料等珍宝。三周后，东王孛令达哈也遣史来华进贡马匹。六月底，郑和庞大的船队来至爪哇，正碰上爪哇西王与东王相互争斗。东王战败被杀，所属之地为西王所兼并。
当郑和船队经过原东王属地时，官兵下船登岸，正与当地民众进行正常的商品贸易时，突遭西爪哇王属下士兵突袭……