“中堂大人，依我看来，这些西洋人，就是不见黄河不死心，还不如答应他们去京师，也好让他们彻底死了这条心才是。”福康安对此嗤之以鼻地说道。
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觐见后，乾隆皇帝命大臣陪同英国和奥地利两国使团参观行宫。英国人和奥地利人看到园内的楼里都放着西洋的玩具、挂钟和地球仪，感到十分扫兴，因为这些东西让他们的礼品顿时黯然失色。陪同马戛尔尼和米克诺什亲王两人游览的官员还告诉他，比起圆明园内西洋珍宝馆收藏的东西，这些都算不了什么。
马戛尔尼发现了一些英国制造的八音盒，一些来自考克斯博物馆的藏品。福康安见马戛尔尼对此兴趣盎然，以为他从未见过这类东西。
于是，福康安便傲慢地开口问道：“怎么样，尊使阁下，贵国应该是没有这些精巧的玩意吧？”
在随同翻译将这番话转达给马戛尔尼之后，马戛尔尼便笑着开口说道：“哈哈哈，尊敬的福康安大人，如果我回答您，您所说的这些藏品，正是由我国制造的呢？”
随同的翻译原封不动地将这番话转述给福康安。
闻言，福康安只觉得大为扫兴。
由于福康安的显赫地位，马戛尔尼想获得他的好感，于是邀请他观看英国使团警卫准备已久的操练，但被福康安拒绝了，他对此这毫无兴趣。马戛尔尼在当天的笔记里记道:“真蠢！他一生中从未见过连发枪，清国军队还在用火绳引爆的枪。”后来马戛尔尼穿越清国本土前往广州时，他看出那些宽衣大袖的国防军，并没有受过严格的军事训练，使用的又都是西洋早已抛弃了的刀枪弓箭之类落伍的武器。
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清政府认为，进贡和祝寿已毕，英国和奥地利两国使团的任务已经完成，应该打道回府。但是，在将英国国王乔治三世和奥地利皇帝查理八世递交的国书译出后。马戛尔尼和米克诺什亲王两人则是急切要求和等待谈判，他们向清政府提出了六项要求：
一、允许英国和奥地利两国商人到宁波、舟山和天津贸易。
二、准许英国和奥地利两国商人像以前俄罗斯商人一样，在京师设立商馆。
三、将舟山附近一处海岛让给英国和奥地利两国商人居住和收存货物。
四、在广州附近划出一块地方，任英国人和奥地利人自由来往，不加禁止。
五、英国和奥地利两国商货自澳门运往广州者，享受免税或减税。
六、确定船只关税条例，照例上税，不额外加征。
显而易见，这些要求一部分是属于希望改善贸易关系的正常要求，一部分则具有殖民主义侵略性，如割让岛屿一事，清政府决不能接受。面对这种情况，清政府理应认真研究和区别对待。有的可以接受，有的应当拒绝，有的经过谈判，加以修改。即便拒绝英国和奥地利两国的大部分要求，只要把谈判继续下去，也能够相互增进了解，缓和矛盾冲突，于清国有益无损。可是清政府却简单地一概拒绝，将英国和奥地利两国的六项要求全部斥为“非分干求”，断然关闭了谈判的大门。
乾隆帝示意马戛尔尼使团应于十月七日离京回国。英使要求举行谈判，暂缓回国，遭到拒绝。于是，在没有举行谈判、没有完成使命的情况下，英国使团踏上了归程。马戛尔尼一行从北京出发，由军机大臣松筠伴送，沿运河南下，几乎纵穿中国腹地，到达广州。
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奥地利，维也纳，霍夫堡皇宫。